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交通银行香港分行拟发行2笔美元票据 初始价已确定

发布日期:2020-09-04 13:22:18

今天是:2020年09月08日。以下内容是由网络作者编辑撰写的文章,内容主要是关于交通银行香港分行拟发行2笔美元票据 初始价已确定的叙述。本文主题‘交通银行香港分行拟发行2笔美元票据 初始价已确定’本文分两部分,前半部分为文章主旨,后半部分为核心观点。

交通银行(03328.HK)香港分行

交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.,简称“交通银行”,601328.SH,03328.HK,穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)香港分行发行Reg S、3年期和5年期、美元基准规模的高级无抵押票据,拟发行的2笔美元票据初始价3mL+120bps和CT5+150。

具体条款如下:

发行人:交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A2(穆迪)

发行类型:高级无抵押,归属于现有的中期票据计划

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:3年期 浮动利率 | 5年期 固定利率

初始指导价:3mL+120 bps 区域 | CT5+150 bps 区域

交割日:2020年9月10日

资金用途:运营资本/一般公司用途

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:交通银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人:农业银行、中国银行、东亚银行、交银国际、国泰世华银行、建设银行(亚洲)、光大银行香港分行、中信建投国际、德国商业银行、澳大利亚联邦银行、中国信托银行、工商银行新加坡、浦发银行香港分行、渣打银行

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